投机秘诀:《苏黎世投机定律》

作者 Zjbhz 浏览 发布时间 14/06/19

内容简介
  《苏黎世投机定律》是华尔街士金融家们对于多年成功投资经验的深入总结,包括12个主要定律和16个次要定律,这些定律并不是教你如何选择投资项目,而是从近乎哲学的高度,告诉你投资或投机的心理要旨。它对于所有形式的投资都有指导意义。而且,这些定律与其他的投资建议类书籍上的内容很少有相同的,甚至很多是完全相反的。但是对于真正想通过投机发财的人来说,如何最理性的下注,如何赌赢,是最重要的。本书是投机人士的最佳指南。

读书摘要
  如果你一生的主要目标是避免忧虑,那么你将永远贫困。
  冒险会使生命更有价值。冒险的途径是把自己暴露于风险之中。
  靠存银行、薪资收入都不可能使你致富。
 
一个人应该只以一半的精力致力于工作,其余一半时间应该去做投资或投机活动。

  除非你生在富裕的家庭,否则唯一能使你脱离贫困的方法——绝对是你唯一的希望——就是去冒险。
  冒险是双向的,有收获,也有损失,但损失的结果不过是仍然贫困。要想致富只不过是要以变得更穷作为代价,这就是你要承担的。
  世界上绝对没有无风险的投机(投资)。
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1、论冒险
1-1、始终要下有意义的赌注
  只下你负担得起损失的赌注。
  要想获得足够的收益,必须要下有意义的赌注(资金量必须足够大)。
  在投机的过程中,一开始你就要由甘心承受损失的心理准备。
  你可以从小金额开始,在你获得了经验和信心后,再增加忧虑的程度。
  在小金额上得到一笔异常大的收获,不可能带给你什么,你仍然贫困。

1-2、避免过分分散风险
  一次不要多于4个,经常保有3个或者更少的机会,有时候甚至只要1个。
  在投机中,你应该把钱放在值得冒险的事业里,永远不要为了分散风险的投资组合而从事太多项目的投机。
  把所有的蛋放在一只篮子内,然后守护这只篮子。

2、论贪婪
2-1、尽早获利了结
  减少贪婪,你将有更多的致富机会。
  【股海藏经楼注:造成不能及时获利了结的原因:1.贪婪:已有盈利时,还想赢更多;2.恐惧:亏损时,怕了结后继续上涨】
  不要过度的依靠运气。或者说不要过度压榨你的运气。
  永远不要去核对已经卖掉股票的股价。

2-2、预先决定利润目标,目标达成后,立即获利了结。
  有一个很好的方法可以加强你的“结束”感,那就是为自己制定一种奖励。
  【股海藏经楼注:交易过程中,可以在每一轮交易结束后,提取一部分利润作为自己的奖金】

3、论希望
3-1、船开始下沉时,不要祷告,赶紧脱身
  当困难到来时,不要等待,果断离开它。
  三个心理障碍:怕后悔、不愿放弃部分投资、不愿承认错误
  学习接受损失是一个基本的投机技巧。

  【股海藏经楼注:相关阅读-《从对待亏损的态度看炒股境界》
  一名投机者最重要的特质:学会如何去输。
  当你知道自己是怎么失败时,你就离成功不远了。

3-2、欣然接受小的损失,这是生活的一部分,尽管历经多次失败,但要设法一次扳回。
  如果你能坦然地停止损失,你将会很好的保护自己,你可能永远不会受到严重的伤害。
  关于止损:你最好学着自己做决定,而不要依靠任何自动化的停损系统。靠自己的能力做出艰难的决定,并将之坚决贯彻到底。你会惊讶地发现通过实践你变得更坚强。那将是冒险者生涯中至高无上的报偿。
   【股海藏经楼注:所以交易是一项需要练习才能掌握的技巧,而不要指望着能有一套一学就会,一会就能市场当提款机的系统在那里等着你。】

4、论预测
4-1、人类的行为不能预测,不要相信任何未卜先知。
  定律四告诉你不要依靠预测来决定你的投机计划,因为它起不了作用。你得忽视一切预测,金钱世界是由人类行为形成的世界,在哪里,没有人能对未来产生即便是最模糊的概念。再次强调,没有人。
  当然,我们都好奇未来将发生什么,而且我们都会对未来感到忧虑。但是为了避免忧虑而依靠预测则会最终导致贫穷。成功的投机者不会根据将要发生的事采取行动,而是根据正在发生的事采取行动。
  在设定投机计划时,你要根据当前看到的事情而采取迅速的反应。在选择投资项目时,你当然是怀着无限希望的,但这种希望应当来自于认真的研究和慎重的思考。你的投机行为本身就是一种预测活动,你对自己说:“我相信我会成功的”,但是不要让它成功一种断言——“它注定会成功,因为利率会下降”。永远不要相信自己永远是正确的。
  如果投机成功,而你达到了自己的计划目标,那就不妨继续下去。假如结果很糟糕,记住定律三:摆脱他。
  人的行为是任何人用任何方法都绝对无法预测的。一切有关钱的事情都是人类行为的表现,它是无法预测的。

5、论模式
5-1、在没有显示秩序前,混乱并不危险
  当你感觉到一个有秩序的世界正在形成时,你已经处于危险之中了。
  金钱世界从未有过秩序,甚至是混乱得没有条理的世界。秩序好像不时的出现,但它们总是短暂的,它们不能被用作制订投资计划的可靠依据。秩序是迷人的,而且时常欺骗像费雪教授那样的精明人,但是真正精明的投资者应该识别出混乱才是真像,并对它视而不见。
  忽略了运气的主导作用,没有任何工时是值得信任的。这就是定律五具有解放性的内涵。
  【股海藏经楼:趋势跟踪就是在混乱中耐心等待秩序(趋势)的出现并以此获利。因为混乱是常态,秩序是偶然,所以趋势跟踪系统的成功率一般低于50%,能做到40%就很不错了。趋势跟踪能长期稳定盈利,靠的是在混乱中控制并减少亏损,并在秩序出现时获取大幅盈利,即小亏大赢,从而获取总体上的盈利。】

5-2、警惕历史会重演的心理陷阱
5-3、谨防图标分析的幻觉

5-4、不要轻易论断因果关系
  除非你能确切地看到一个原因在起作用,是真的看到它,否则你就要以最怀疑的态度看待所有的因果设想。
  【股海藏经楼:一切都是基于概率,交易也是一种概率游戏,如果能够学会从概率的角度来看待交易中发生的一切,那么很多令交易者纠结的问题将不再是问题。】

5-5、勿犯赌徒的荒谬心理
  【股海藏经楼:要想在投机中获取概率优势,胜率、盈亏比、破产率你必须能够去控制,否则就全靠运气了。比如投掷硬币,正面赢1元,反面输1元,胜率、盈亏比、破产率都不是你能控制的,长期下去,基本上是不输不赢的局面。麻将桌上,胜率、盈亏比、破产率和你的状态、对手的状态等有关,如果你开局不错,说明这桌赌局适合你,可以持续下去,直到因为你的状态下降,或者对手的状态上升,导致牌局不利,此时及时退出】

6、论灵活
6-1、避免扎根,它们会妨碍你的灵活
  你越是认真地去寻找熟悉而舒服的感觉,你就越不可能成为一名成功的投机者。
  这条定律所指的是一种心情、一种思维方式或一种组织你生活的惯常的方法。

6-2、不要因为意气或念旧的情绪而驻足于已经没有希望的投资活动

6-3、如果有更吸引人的机会出现,要毫不迟疑放弃原来的樊笼

7、论直觉
7-1、如果一个预感可以被解释,那么它就是值得信赖的。
  当预感突袭你时,你首先要做的事情就是自问:是否是存在于你脑中的资料库中形成的那种预感。虽然你不能准确地知道有关资料是什么,但它们是否有可能存在呢?
  预感必须基于可靠的而不是虚无缥缈的东西
  注意:即使最牢靠的预感也可能是错的,所以不可过度信任它。
  【股海藏经楼:交易直觉来自于大量实战的积累,尤其是一致性交易的积累,这些积累堆积在潜意识中,最终形成对行情走势的一种直觉,也就是盘感。对于盘感,我们要利用它,但也不能完全凭感觉行事。股海趋势跟踪系统主张的是规则约束下的直觉交易,即80%的机械规则+20%的直觉灵活。关于直觉交易,推荐阅读《左脑交易与右脑交易》

7-2、绝不要把希望和预感混为一谈

8、论神秘主义
8-1、上帝创造世界的计划中,未必包括使你发财
  突然的发财和绝对的事情一般都被证明是陷阱

8-2、占星术要是灵的话,占星学家们早都发了
  任何人都会有一两次好运,对于任何吹捧能赚钱的方法的最好测验,就是它是否能够持续有效。

8-3、不要过度迷信,如果你能泰然处之,也可以从中享受到一些乐趣

9、乐观与悲观
  乐观就是预期最好的情况会发生,信心则是知道如何处理最坏的状况,绝不要仅仅因为乐观而采取投机活动。【股海藏经楼注:在交易中,敢于下单,但要做好风险控制】
  职业赌徒没有乐观的天性。他们有的是信心,信心来源于悲观主义的适当应用。【股海藏经楼注:当我进场买进一笔单子时,我已经假定这笔单子会亏损,并为它设定好了最大的亏损额度(止损计划),进场后,如果真亏了,那在意料之内,没什么可抱怨的;如果运气不错,盈利了,那是意外之喜。】
  “如果你仅仅只是个乐观主义者,就别采取行动。”定律说。要拥有信心,信心不是来自最佳的预期,而是来自了解自己将如何处理最坏的状态。【股海藏经楼注:如果没做好止损计划,就不要进场。我敢于进场,是因为我了解自己将如何处理最坏的状况(止损计划)。】
  在你感到乐观时,判断一下,这种愉快的感觉是不是真正经过了事实的证明。至少,大部分时候,它们没有。

10、论舆论
10-1、藐视大多数人的意见,因为他们很可能是错的。
  藐视别人告诉你的,直到你自己完全想通为止。

10-2、不要追逐投机的风潮,最好的购买机会常常是没有人在意它的时候
  无论你做什么,无论你是否和群众同步,你首先要有独立思考的能力。
  教条的逆向思考也是错的,因为群众并不总是错的。

11、论固执
11-1、如果第一次没能赚到钱,忘掉它,重新再来
  【股海藏经楼:当一轮(笔)交易结束后,不管是赢钱还是亏钱,它都已经结束,之后是另一轮(笔)独立的交易,它不应该受到前一轮(笔)交易的影响。】
  投资工具怎么会欠你的钱呢?只有人才会欠你的钱。
11-2、绝对不要用摊平法挽救失败的投资

12、论计划
12-1、长期计划所导致的危险后果是,你会认为未来是可以控制的。永远不要为自己或别人为你制定长期计划。
  你只需要有一种长期计划,那就是要有旺盛的致富想法。至于如何去做则是不可预知和无从计划的,你所要知道的事情是你总要设法去做。
  【股海藏经楼注:计划你的交易,交易你的计划。股海趋势跟踪系统的长期计划是识别趋势,顺势跟踪,采取的行动则是“一步计划法”,即每次操作时,都按照系统规则制定好下一步的交易计划,然后就是等待市场走出计划中的走势,根据计划采取行动,然后再制定下一步计划,再等待执行计划。。。。。。】
  长期计划造成的错觉是,认为未来在可以控制的范围内。这是一种令人毛骨悚然的危险想法。
  计划是相信秩序所产生的幻觉。
  金钱世界只是在一个有限的感觉上像树木的生长。仅仅凭借看到当今世界的一些趋势就认为自己能够预测未来,是非常可笑的。
与其试图调整事务以适应不可预知的未来,还不如在事件还未发生时做出反应。当你看到机会时就把握它们,遇到危机时就逃离他们。【股海藏经楼注:在趋势启动时(即拐点发生时)采取行动,而不是提前去预测他们。】

12-2、避开长期计划
  杰西.李佛摩尔:比起那些所谓的投资者任投资自行发展而蒙受的巨大损失来说,短期投资损失的钱是很少的。在我看来,长期投资者是豪赌的人。他们下了注,一直等待,指导事情变糟,最后输掉所有。聪明的投机者会......正确的地行动,将损失降到最低。【股海藏经楼注:可以长期跟踪操作某只股票,按趋势跟踪系统规则滚动操作,而不是长期持有不动,任其发展。】
  不要让自己保持不动。每一个投资者至少应该没3个月重新计算一下,经常问问自己:“如果这是一次新的机会,我要不要把钱投进去?事态是不是会照着我的预期发展?”

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