缠论学习者眼中的缠论

作者 网络转载 来源 http://blog.sina.com.cn/s/blog_698544fb0101b911.html 浏览 发布时间 12/11/07

前述
    缠论,其实是个很大的题目,仅仅作为股票理论的名称,显然是委屈了,真正研究过缠论的人一定深有感触吧。但既然缘起于网络、流传于网络的一整套缠中说禅股票理论已经被简称为缠论,那就不妨就用缠论代之吧。缠君本意想给自己的股票理论起名为《市场哲学的数学原理》,本贴的目的是解,而不是述,就不用这个名字了。以下统称《市场哲学的数学原理》为缠论。
    缠论,人类历史上第一次以数学的思维、方法,解析了400多年来被认为毫无规律的股票市场波动。在此之前无数股市先驱对股市的解析没有逃出一个方向,就是经验与大概率规律的总结。以严密的科学理论为傲的西方世界,对产生于西方的股票市场,只能通过先验而无法解释的规律来阐述,并且在世界中大行其道,是讽刺还是悲哀?而缠论,第一次的从股票市场本身的现象特征出发,从最基本的特征开始进行数理化的推论,最终形成一整个系统的理论,而其思维的根源,竟然与被国人反复打倒、摒弃的《论语》一脉相承,这又是国人的讽刺还是悲哀?
    缠论的原著在网上都能找到,就不再特别介绍了,但由于作者在讲授缠论之时,很多主题都是信手而来,并没有真正完整系统的铺成,另外一些词句上的用法没有太过讲究,如趋势、盘整与缠中说禅趋势、缠中说禅盘整,在讲授过程中反复穿插使用,造成局部理论不易理解的问题,而后来的学习者很多都绕在这些圈子里出不来,又不能以整体的眼光来理解缠论,于是众说纷纭、各执一词,偏偏又没有个统一的权威来解释。真是应了缠论的缠字,纠缠不休。
    本文第一次从缠论的基础根底开始讲起,一步一步循序渐进的将缠论的整体与根本要旨诠释出来,希望中国的证券市场能多出几个钢铁战士。至于缠中说禅是男是女、身份如何就不要去讨论了,缠中说禅从来就是缠中说禅,缠中说禅从来不是缠中说禅。
 
市场哲学的数学原理
    本文标题是缠君为其股票理论取的书名,特辟一章,以示尊重与怀念。其实,如果是一个学习缠论超过三十遍的人来说,本文所有内容就可以缩成不到200个字,俗话说真传一句话,假传万卷书的道理是对的,但任何理论,没有十本、百本书的前期积累,那句话就算告诉你了,你也是茫然不知,缠论也是同样,这也是为什么要把缠论慢慢展开叙述的原因。
    缠论的魂是哲学,骨肉是数学,魂意味着其思维方式与方向的来源,骨肉意味着其解析方法的方向与来源,真正要学缠论,其实最好是从缠中说禅解释的论语,或者是佛经开始学起,而后再学股票理论,定能触类旁通。无奈今人之浮躁实属中国几千年之罕见,没有颜回那闻一知十的悟性,就先学股票吧,什么时候学股票学到觉得有些问题可能要到论语与佛经中去寻找的时候,再学其他的吧。
    缠论,正如缠君所说,是人类历史上首次以公理化的系统完全破析股市,其意义,正如欧式几何奠定了几何学基础。对于缠论的魂,解释起来就不是那么简单了,简单一点吧,本文只阐述术的部分。进市场的人一定要记住:“牛市全是股神,熊市全是炮灰的股市本质和股民宿命”的根本原因在于人性,而不是什么理论,而人性,由研究人性的人去解释,做股票的人,用人性的“相”就好。

缠论思想的根
    如果把证券市场的众多先驱理论比作《乌托邦》的话,缠论就是马克思的《资本论》,乌托邦的整个社会系统的建立都建立在反人性的基础上,基本属于浮在空中的意淫式设想,而马克思之所以伟大,是因为马克思从来不去假定人性怎么样,而是从人性就是这样出发,从当前社会的实际现象出发推衍论述,从这点来说,缠论的思维方式与其是一致的。
    股市先驱们的理论400多年来没有走出预测的怪圈,所有的分析行为都是为了给出以后的走势,以此为操作提供依据。不能说这种研究的方向就是错的,因为自己亲身体会过预测学的神妙,从预测的角度来说,以目前股票预测的成功率来看,可能中国传统的周易预测学用在股市中更为靠谱点。而易经的预测与现代科学的矛盾之处就在于易经理论体系在目前人类所了解的世界的位次上,是找不到理论依据的,但易经的实用性是易经经过几千年的检验的,由易经延伸开来的中医、风水、八字等等理论均有这个特点。缠论与易经的相同之处不是很明显,但用心点可以发现,易经将各种事情分为各种位次,如乾卦的初九到上九,分别对应六种位次。这,与缠论是有共同点的,那就是完全分类与对应位次原则。
    依据缠论,以当下所呈现的股市形态,给出后续发展的所有可能,对应每一种可能,建立一种操作,这样,不可控制的风险就可以得以控制,这是每个立志于学习缠论的初学者必须明白的一点,具体的推论,会在本文中慢慢阐述。而预测,意味着以当下所呈现的股市形态,结合历史中反复出现的特征,给出后续走势的最大可能,以此作为操作的依据股海藏经楼注:从这个思路来说,所谓交易系统,就是定出一套规则,用这套规则,把股价的走势分成各种类型,然后针对不同的类型,采取对应的操作策略。对于那些不在规则控制范围内的走势,则放弃。)
    股市的走势本身是无数人共同操作的结果,预测派的行为从根本上说,就是试图去解释所有股市参与人的行为。目前,市场中流传的理论数不胜数,归纳起来有以下几种:道氏理论、江恩理论、波浪理论、均线理论、K线形态、指标、庄家。而这些所有理论只干了一件事,那就是以以往的走势为依据,总结出当股市符合某种特定的特征时,就有可能会怎么样,依此操作的结果,看看全国学习这些理论的散户就清楚了。
                        
缠论不论牛熊
    伟大的理论,在现世之初,被怀疑、被攻击、被污蔑,都是在历史中已经无数次发生过的事情,缠论亦如是如此,根本原因在于缠论的思想高度超出常人太多。通读过缠中说禅博客的人都应该有印象,缠对文革是持比较客观的态度的,虽然没有明说,但指出了文革对当时的新中国的积极作用,当然,估计没几个人知道具体有什么作用,包括所谓的三年自然灾害。可以这么说,文革是为当时新中国的根基与长远发展所服务的,而所谓的三年自然灾害,如今众说纷纭,在此可以稍微透露一下。凡伟大人物的思想,其广度、深度均属常人所不能及,所谓般若智慧的应用,当如观骰,见一而知六。如此,毛泽东才能在上学的时候就预言20年后中日必有一战,而那三年,结合当时新中国的形式与国际关系,以及其他一些细节,完全可以推断出当时的出发点是什么,详细的不让讲,不讲了,有兴趣的自己去研究。而无论是当时,还是后世,对此段历史诟病诸多,实为毛泽东的智慧已经在云端的缘故,常人仰望尚不能及,何况理解?至于袁腾飞之流,只能将自己的无知钉在智者所列的耻辱柱上。
    缠论亦然。真正的缠论,是不论牛熊的,是不论品种的。这句话意味着,只要是符合理论建立条件的市场,缠论均适用。牛市,机会多多,缠论发挥的威力可能更大,尤其是第三买点,走出趋势延伸的概率极高,操作机会也更多。而熊市,不过是操作机会少了一些罢了,谁见过一个熊市完全是下跌而没有中枢的情况的,而精通缠论岂有不能提前判断中枢级别的道理,知道了中枢级别哪有不知道可能有几个操作机会的道理,如此,熊市哪有亏损的道理?说的彻底一点,就A股市场的T+1制度而言,5分钟或15分钟级别的同级别分解分析,牛熊又有什么区别?就5分钟而言,日线的一两根阳线就是5分钟上的一场牛市,就更不要谈T+0的期货、现货、外汇市场了。其实,从纯理论的角度出发,外汇与国际期货这些24小时交易的T+0市场才是缠论发挥威力的最好战场,股票的进入、退出不够灵活,受到限制太大,而且遇到熊市操作机会就会少的多。

道不同、不相为谋
    康德把人的心智分为感性、知性、理性三个阶段,而纯理性,作为最高层次的作为,虽未达到中国得到的境界,也终是进了一步。机械化操作,摒弃的是人性的贪嗔痴,一切以现实走势为准,所有的分析不掺杂个人情绪在内,如此的操作,才是机械化操作,而在此机械化操作的基础上,可以说任何人稍花点时间建立一个买卖系统,都可以长久盈利了。机械化操作的最主要的难点并不在机械化的程序,而在机械化的思想,所以《炒股的智慧》等一些具有股市操作实战经验的作者,都对聪明人炒股的结局深有感触。人一旦聪明,而还没有上升到智慧的高度,凡事就喜欢走捷径,落实在股市中就很容易激进,自认为只要斩仓及时,稍微亏点无所谓,实则将可能的风险与可能的盈利概率比搞颠倒了。人的思想,如缠所说,疯子一样,根本就没有什么好解释的,当然,明心见性的高人就是两种情况了,普通人,一刹那间思绪万千,买入的时候一个想法,五分钟后就把买入时的想法忘的一干二净,如今股市的操作又很简单,鼠标点点几秒钟就搞定,据自身的经验,以及对其他人的观察,股市操作亏损累累,基本都是这些原因造成的,反而技术上的学问个个自视为大师 ,说起这系统那图形来头头是道,实际操作起来一无是处,倒不是说那些操作系统没有价值,而是归根结底,都是人不可控的情绪化闹的。说起以前的诸多理论,在股市跌打滚爬多年的股民多少都能略知一二,甚至有的人精研学问,将理论知识、经典图形、买入条件背得滚瓜烂熟,按理说,据此操作,失误的可能应该很少了,但股市,随机选股、随机买入,盈利的概率应该是百分之五十,而根据这理论、那图形买入后盈利的概率估计不到百分之10,这是什么原因?
    缠解论语中有道不同、不相为谋的经典解释,而大道历来尚简,究其原因在于其道是世间万物规律的总结,故此道亦适用于万事万物。不同、不相,在股市中的应用在于抛却任何主观思想、个人情绪,一切以当下实际走势为圭臬,从现实出发,从股票走势的不患之患出发,根据不同当下的当下走势决定操作方式。
                                
不变的只有风险
    对这个世界来说,什么都在变,唯有变化不变,但很可惜,在股票市场里面,这句话起不到任何实质性的指导意义,抑或对其他任何事都没有实质意义,这样的话,简称废话。股票存在于这个世界,已经400年,在这400年里,从股票这个名词成为投资、投机获利的场所开始,到现在,就没有变化过,股市里,没有新鲜的东西,一切都是老生常谈,以前是,现在是,以后也会是。之所以股票能够成为投资、投机获利的场所,在于股票价格的波动。而波动就会有向上的波动与向下的波动,先买后卖会在向上的波动中获得利润,先卖后买可以从向下的波动中获得利润。但可惜的是,至今为止,没有任何人、任何理论,在这400年里能够精确的描述股票价格波动的规律,也就是说,在一定程度上,至少到目前为止,股票的波动对于人来说,依然是几近随机的。对于中国A股市场来说,是没有做空的机制的,在中国的A股市场,只有上涨才可能获利,向下即意味着亏损,但这并不是股市风险的根本,根本在于波动的未知性。因为波动的永远未知,那么资金在任何一个时间点进入都意味着要承担股票价格向你希望方向的相反方向运动的风险,经验和很多技巧可以使你进入的时间正确的概率提高,但永远不可能使你正确的概率达到百分之百。股价的运动从根本上来说很简单,要么上、要么下、要么平,但就是这三种波动的方向,经过复杂的组合,构成了股价运动的复杂性。世界上找不出一模一样的两片叶子,同样找不出一模一样的股价波动图案。第一文就讲,市场中的风险是随时随处存在的,而对风险的控制,就成了从事股票行业的第一意识,先要做到能够控制风险,只亏小钱,然后让自己不亏钱,之后才能谈到赚钱的少与多,这是个循序渐进的过程,对此,一定要有清醒的认识,尤其是刚进市场的新人,千万不要因为一时偶然的获利而窃喜,以为自己就懂了,这样的思维养成习惯后,等待你的将是灭顶之灾。其实,世上的道理都是浅显而通用的,就拿对正常人来说最正常不过的出门上街来说,能够触类旁通那是更好了。如下。出门在路上就意味着冒着被车撞而暴死街头的风险,而之所以我们平时意识不到,是因为各种各样的多种交通法则早已深入人心,因为你知道,在遵守交通法则的情况下,除了命背到天怨人怒的地步了,这样的风险是几乎等于零的,但几乎等于零并不是说就等于零,毕竟还有命背到天怨人怒的情况存在,你就能保证不是你?这种风险是先天存在的,遵守法则的好处是降低这风险发生的概率,但不可能完全避开这种风险。至于说什么是概率,至少有一点是确定的,那就是不遵守交通安全法则,比如在车水马龙的高速上做横穿的特技,这样的话,暴死街头的概率一定会大大提高。有没有想过为什么大家都遵守交通规则的情况下出事的概率几近于零?换到股市中,道理是一样的,进入股市就存在着亏损的风险,而之所以一般人对股市避之不及,是因为对股市中的各种安全法则一窍不通,换句话说,出了门,不知道门外的街上会遇到什么风险,这样的话,基于人类的趋利避害的本性,当然有所恐惧。而对于熟知各种股市安全法则的人来说,进入股市逛逛,和逛街有何区别?但股市里有种情况就是,在知道不能横穿马路的情况下,会不由自主的横穿马路,因为马路对面有块金子在勾引你的贪念,在股市中生存法则的一半,就是不要被马路对面的金子诱惑,因为那是撒旦的苹果。顺便说下,股市生存法则的另一半是,当你在路边人行道走的好好的时候,突然后面有辆卡车失控,朝着你冲过来,这个时候,最正确的选择当然是离开人行道,避开致命的危险,哪怕前面有一堆金子,也与你无关,反应快而且身手敏捷的可以全身而退甚至在那堆金子里捡上一两块,反应慢并且笨手笨脚的只要避开致命的部位,一般来说丢个脚甚至小腿,但毕竟把命保住了。以上就要求逛马路的人注意了,一是要遵守安全交通法则;二是有危险的时候赶紧避险;三是在街上时要眼观六路、耳听八方,绷起每一根神经随时注意安全。这样,大致就可以将暴死街头的风险更降低一步了。

均线、指标与背驰
    均线与指标,在其他的分析方法中是多作为买卖依据的,而在缠论中,以缠论的思想,指标是用来对股票分类的。价格的连续变动为股票的根本,K线是第一道加工,均线是第二道,指标之王MACD为第三道。每一个时间段的价格变动经加工后,形成K线,N根K线的组合构成股票走势,N根K线组合在连续、不同的时间节点上的固定数量单位的均价为均线,均线的值通过公式的运算形成MACD的图形。故,缠论中用来判断一个走势类型结束的依据——背驰,不要局限在MACD中,背驰,实则为连续买卖成交价格的曲线的背驰,不是MACD的背驰,无数单位时间数量的成交价格曲线连续图估计对电脑软硬件的条件都比较高,而且必经人脑不是CPU,处理如此庞大的数据还是交给计算机的好,于是价格曲线连续图的第一道初步加工——K线,成了人类大脑能够处理的、距离股票的成交价格连续曲线的本质最近的图案。如此,应该比较清楚背驰的实质了,背驰,实质是沿某一价格趋势的成交数量的背驰,完全依靠MACD,如同吃苹果与吃苹果味饮料的区别,后者已经经过好几道的加工了。
    均线,用来分类可能是最直观的,5、10、15、30、60、120、250的常规均线设置,对于分类来说,完全是够用了,对于分类来说,均线的数值大小意义并不太大。打个比方,大盘现在的价格在MA30和MA60之间,那么,据大盘指数这一加权平均综合数值,个股的强弱当然就一目了然。最强的当然是站在年线上的,次点的是在MA120与MA250之间,依次类推,当前最弱的当然就是价格在MA5之下的。那么,所有股票的强弱次序据此分清了,轮动的节奏把握也就初步搞定了。板块轮动节奏,很大程度上,可以根据个股价格相对均线的数值分类、强弱而掌握。当然,一个板块涉及到多只股票,这多只股票不可能强弱一致、同享寒暑,那么,将5、10、15、30、60、120、250之间的八种情况各自给个权重,以各类的权重乘以各类的数量,得加权数值,再将该板块内各加权数值相加,就是该板块的强弱指数了,将所有板块的强弱指数计算出来,板块轮动是不是一目了然了?
            
中枢的定义
    中枢,3个连续的走势类型的重叠。问题来了,走势类型是什么,和中枢是什么关系?
    其实之前写的好多章,对于熟读缠论并且深刻思考过,但还有一些不明朗地方的人来说,应该是够了,恩,还差一个对时间的理解。至少对我而言是这样,学缠论最后绕来绕去的就是上面一些东西。初学缠论的人,搞不清楚中枢是什么?究竟怎么画的情况下,可以在网上找找一些网友画的图例,其他的内容,还是自己看的好,看过之后要把前后文联系起来回忆、贯穿、思考,整体的结构与思想理解了,问题就不是问题了。走势类型与中枢的关系是一环套一环的,往细了说,是走势必完美的一部分。看定义:走势类型分为上涨、下跌、盘整三种。缠中说禅走势中枢:三个连续的走势类型的价格重迭区间为缠中说禅走势中枢。三个上涨的连续还是一个上涨,属于一个走势类型,下跌和盘整也是。因此,构成中枢的三个走势类型,相互连接的两个必然是不同方向的,如下上下、下平下、上 平上、上下上,仅此四种而已,中枢的完全分类,仅此四种。走势类型其实就是走势,走势本身分为上涨、下跌、盘整三种,而根据前几章所讲的,走势本身也有其生坏住灭的过程,因此,一个走势类型的死亡后,只能是剩下两种走势类型之中的一种,对其进行走势的延续。如上涨结束后只能是下跌和盘整,下跌结束后只能是上涨或盘整,盘整结束后只能是上涨或下跌。核心问题在于如何判断一段走势的死亡,或者称之为结束也行,这里就要谈到中枢。
   股票走势的本质是波动的,波动的本质也是线段(这句话的后半句不太好理解,但没办法再解释了,悟到就悟到,悟不也没太大关系),这里的线段不是缠论里的线段,就是一般几何里的名词,不要搞混了。有波动就有价格重叠,有价格重叠就有中枢,而线段,就是一段走势的开始点与结束点的连接。因为,任何走势都不可能没有波动就结束,又因为,波动就会产生价格重叠,还因为,价格重叠即构成缠中说禅中枢,而所有级别的走势类型所构成的,一头一尾的线段,其次级别均有一定的波动,所以,任何一个完成的走势类型的次级别走势必然包含至少一个缠中说禅走势中枢。故得以下结论:走势,分为三种类型:上涨、下跌、盘整,一个完整的从出生衍生到死的走势类型,其次级别走势必然包含至少一个中枢。也就是说,中枢,当然由走势类型构成,走势类型的内部波动,必然包含中枢。也就是说,一个日线走势类型在日线上是不需要有什么三段的重叠的,但这个日线走势的完成,其30分钟级别是必须要能看到明显的三段-在30分钟上看不到明显三段重叠中枢的-30分钟走势类型重叠而成的中枢。而构成这一30分钟中枢的3段30分钟走势类型,其5分钟级别的走势是必须能看到明显的3段5分钟走势类型的重叠的,而这三段5分钟走势类型中的任何一个的次级别,即1分钟级别的图上,是能看到明显的三段一分钟走势类型的重叠的。以此类推。这就是级别、区间套、走势必完美、显微镜、水滴的实质含义。
              
忘了的数字:中枢背后的理论依据
    中枢有没有意义?在缠论中,中枢的意义被缠一推而过,估计缠也没有意识到,中枢的意义对于学习者对缠论的理解,有着至关重要的作用。中枢背后是什么?缠论中曾经把期货分析与股票分析做过比较,原话不记得了,基本是以下这个意思:期货和股票不同,期货是可以随时开仓的,和股票有很大的不同。我不知道还有没有人深刻的去想过这句话背后的意思,反正我是想了。股票与期货最重要的区别之一就是:股票的总股本基本是固定不变的,至少不会每天变来变去;而期货是可以随时开仓的,也就意味着期货的理论股本是无穷大得。这个结论,结合缠所说的另一句话:期货的趋势延展性比股票强的多,基本可以得出中枢的实质意义了,可以说,对于通看缠论好多遍,但还是有迷惑不解的人,中枢的实质意义一旦开窍,其他的也就触类旁通了。有一个大家都明白的道理,股票市场任何一只股票的总股本基本是没有变化的,至少不会变来变去,这就意味着在某一时刻,卖方手里的股票数量是有限的,同时意味着任何一只股票都不可能让卖方力量持续很久,因为会有想卖的人手里的股票都卖尽的理论情况;同理,买方的力量将随着市场中可买的股票数量越来越少而无力再买,这和资金无关,只因为想卖的人手里的股票已经卖光了,剩下的都是想买的人。而当固定时间段内卖方的力量或买方的力量耗尽的时候,如果想让交易继续进行下去,就必须进行多空换手,让买方和卖方来个和稀泥,这坨稀泥,就是中枢。最终,当换手结束,卖方手里要卖的股票大于买方愿意买的股票数时,就演化成下跌,反之亦然。以上,其实就是市场中谈了N久的多空力量的对比,但缠论,把这一无人不晓的现象用中枢这一可读的方式总结出来,这,就是缠论的伟大之处。以上的推论感觉表述的不够好,可能要费点脑子自己再仔细想想,这种感觉,确实不是很好表达,因为买方并不是一个人,而是千万个人,卖方亦然。感觉看的不太懂的,好好揣摩以下的因为所以:因为,期货的理论股本是无限的,股票的总股本是固定的;所以,期货的走势延展性比股票要强,不知道学缠论做过期货的朋友有没有体会。
    以后有时间再把缠师曾经提到过的神奇数字和时间窗之类的放到这里和朋友们共同探讨一下。


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