只做一只股票[3]:一年只做3只股,资金翻近两倍

作者 广州日报 2009年10月17日 浏览 发布时间 10/08/12

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只做一只股票[3]:一年只做3只股,资金翻近两倍

    股民大刘擅长“另类长线投资” 今年以来资金翻了近两倍

股民故事
    近期A股市场温吞反复,散户操作起来十分困难,但却难不倒在广州宏源证券开户操作的刘家书大哥。他只关注个股,不太在意大盘升跌和板块轮动。当大盘时涨时跌时,他却依靠观察技术面,波段操作,实现了利润最大化,年初投资的资金至今翻了近两倍。

投资心得 
    ◆与其分散精力买卖多只股票,不如集中精力做好一只绩优股,一年下来只做三到四只股票就可以了。
    ◆散户能否赚到钱主要不在股票价值,不在市场信息,而在于是否了解个股主力庄家的操作手法。
    ◆9时20分的“买一卖一”价格时常是主力庄家试探市场反应的筹码,如果其开盘价格远高于该价格,则很可能迎来短线牛市行情。
    ◆所有的“强庄”股必定志在长远,一般不会有效跌破均线系统下轨。每当跌破,必定有资金前来护盘。

专家点评
    宏源证券的刘志安副总经理认为,比较起适合大众操作的“板块轮动”原则,大刘的投资心得比较“另类”,成功之处主要在于熟悉技术操作。
    一年只买三两只绩优股的行为,比较适合中老年投资者做长线投资,是值得提倡的。不过,大刘的长线投资并非一般意义上的拿着股票不动,而是往返操作,这个难度就很大,除非投资者精通技术操作并且有大量时间看盘。
    因此,有闲有能力的技术派人士可以借鉴大刘的方法,但工作繁忙的人士则应找到更适合自己的方式。

思路:吃透个股,跟庄家走
    与今年记者采访过的多数民间高手不同,大刘并不注重板块概念,他多年以来一直坚持一种观点:凡事要求一心一意,一年内做好三只股票就可以保证收益了,同一阶段只做一只个股。
    个股选择成为了他的炒股核心,今年2~5月,他选择了江西铜业,6~10月,他选择了人福科技。每次都是配备了2/3的仓位买进卖出,而剩余的1/3仓位则去短线炒卖别的个股。
    在大刘看来,散户能否赚到钱主要不在股票价值,不在市场信息,而在于是否了解个股主力庄家的操作手法。与其分散关注若干股票,不如集中力量研究透一只牛股,熟悉其股性,了解其庄家的操作风格,再根据庄家的意图反复操作,直到庄家撤走的那一天为止。
    所以,虽说他每年只操作3只股票,却并非真正意义上的长线投资,而是在其中反复买卖,最大限度地赚到每一分钱,达到收益最大化。

实战案例
    个股:江西铜业
    成绩:4个月获利一倍

    第一阶段 磨合期 
    今年1月底,大刘锁定了江西铜业这只绩优股——“主力”股不能是绩差股,是大刘的操作前提。开始的一周,大刘尝试与这只股票彼此熟悉,打探庄家的虚实。“这就好比新买了一辆小轿车,刚开始要有一段时间的磨合期。”

    第一阶段 磨合期
    仓位:1/10~1/5
    特点:了解“股性”
    在这一阶段,大刘只用1/10到1/5仓位的资金做实验,从三类技术指标来了解“股性”。

    首先是“买一卖一”指标。
    大刘在早晨9时20分开始设买单,就设当时盘面显示的买一卖一价格,检查是否能够成功买进。别小看早晨这“买一卖一”的价格,好似随意设定,其实往往是主力庄家在试探市场的深浅。大刘的经验是:如果买一卖一与最后的开盘价格相差无几,说明主力庄家操作稳健,志在长远;如果自己的买单开盘后迅速成交,而后价格却一路下跌,证明庄家比较狡猾,可能将反复“忽悠”散户;但如果开盘后的价格远高于买一卖一的价格,并一路向上,则该股票庄家实力雄厚,很可能先做一波涨势凌厉的短线行情。而江西铜业连续三天的开盘价格都与买一卖一价格相差不远,证实当时正是买入时机。

    其次是成交量指标。
    如果其成交量时高时低,证明庄家的控盘能力平凡,不排除中途撤资的可能性;如果整体成交量始终不大并且水平平均,则庄家高度控盘的可能性较大;如果成交量始终很大,绿柱红柱相互穿插,证明机构投资者不止一两个,庄家的操作比较灵活。江西铜业正是属于最后一种情况,大刘由此认为只有灵活操作,才可能获得主动权。

    最后,对于均线系统的抗跌能力,也是庄家实力的重要标志。
    大刘观察到,一周走势中,江西铜业的股价每当跌到了5日均线附近位置时,总有强劲买单出现,而且连续一周的日最大跌幅也不会超过3%。他由此认为这是一只名副其实的强庄股,跟随做长线,是没有什么错误的。

    第二阶段 成熟期
    仓位:1/5~2/3
    特点:不断转换
    在熟悉了股性之后,大刘开始大刀阔斧地操作,2月初期,他逐渐将仓位加到了1/3,吃到了江西铜业13元到17元那一段的“利润”。之后,江西铜业连续两天“绿柱”放量,大刘看到成交量数据,认为短线调整已经到来了,于是及时斩仓,再次降低到了1/5仓位,基本躲过了2月中旬的一劫。
    之后,他找准时机不断加仓,在3月初大涨之前,将仓位加满了2/3仓位,迎来了3月到5月的牛市行情。江西铜业从3月中旬的16元上涨到了5月下旬的28元,大刘清仓了结。算上2月初的一段操作,几个月间,大刘就依靠江西铜业获得了一倍的利润。
    之后,他又如法炮制了人福科技,使得今年年初的资金已经有了接近2倍的涨幅。

自我评价
    “炒股方法不止我这一种,我不过是总结出一条比较适合自己的路子。同一个营业部中的高手,也是猫有猫道,牛有牛道,像有的人喜欢将“大智慧”的系统设定全部DIY一遍。不过,只要赚到了钱,就都是好道。”

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