七种致命的投资信念

来源 转自东方财富网 浏览 发布时间 14/12/29

  对于如何才能获得投资收益,大多数投资者都持有错误的信念,象巴菲特、索罗斯这样的投资大师是不会有这些信念的。最普遍的有如下七种致命的投资信念:

一、要想赚大钱,必须先预测市场的下一步动向
  现实:在对市场的预测上,成功的投资者并不比你我强。

  索罗斯曾承认:“我在金融上的成功与我预测市场的能力完全不相称”

  巴菲特对市场下一步将如何变换根本不关心,对任何类型的预测也毫无兴趣。对他来说,“预测或许能让你熟悉预测者,但丝毫不能告诉你未来会怎么样。”

  成功的投资者并不依赖对市场走势的预测。事实上,巴菲特和索罗斯可能都会毫不犹豫的承认:如果他们依靠的是市场预测,他们一定会破产。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:交易不在于分析预测,而在于跟踪应对。分析预测是分析师的职责,跟踪应对是交易者的工作。但很多人想达到交易者的目标——盈利,但却到处学习分析师的技术——分析预测,这是他们始终无法在市场中获得交易成功的原因。】

二“权威”信念——即便我不会预测市场,总有其它人会,而我要做的只是找到这么一个人
  现实:如果你真的能预见到未来,你是站在房顶上大声谈论它,还是闭紧嘴巴,开一个佣金帐户然后大发横财

  巴菲特、索罗斯和其它靠实际投资赚钱的投资大师很少谈论他们的行动,也很少预测市场的原因。通常来讲,就连他们的基金股东也不知道自己的钱被投到什么地方!【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:交易需要独立,不能依赖任何人。交易的核心是人,所以要做好交易,首先需要把自己打造成一名合格的交易者,而不是依赖他人。】

三、“内部消息”是赚大钱的途径
 
现实:巴菲特是世界上最富有的投资者。他最喜欢的投资“消息”来源通常是可以免费获得的:那就是的年报。

  当索罗斯于1992年用100亿美元的巨额空头冲击英镑时,他获得了“击跨英格兰银行的人”的称号。他并不孤单。有眼睛的人都可以看出英镑濒临崩溃的迹象。就算没有数千,也有数百其它交易者随着英镑的急剧贬值发了财。但全力投入的只有索罗斯,也只有他将20亿美元之多的利润带回了家。现在巴菲特和索罗斯都已名扬天下,已经有高高再上的资格了。但当他们开始投资时,他们什么也不是,也别指望受到特别欢迎。而且,巴菲特和索罗斯在出名之前的投资回报都比现在高,对他们之中的任何一个来说,现在以任何方式利用内部消息显然不会有太多好处。就像巴菲特所说:“就算有足够的内部消息和100万美元,你也可能在一年内破产。”

四、分散化
 
现实:巴菲特的惊人成就时靠集中投资创造的。他只会重点他选定的六家大企业的股票。

  根据索罗斯所说,重要的不是你对市场的判断是否正确,而是你在判断正确的时候赚了多少钱,在判断错误的时候又赔了多少钱。索罗斯的成功要诀于巴菲特完全一样:用大投资创造远高于其它投资潜在损失的巨额利润。

  分散化策略的小高则恰恰相反:你持有许多的少量股票,就算其中的一只股票疯涨,你的总资产可能也变化不大。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:股海藏经楼一直以来推荐的交易策略就是集中选择1-3个品种进行长期跟踪操作,而不是到处选股,过于分散的投资。推荐阅读《只做一只股票,稳定盈利》。本人近3年就只跟踪操作150019,虽然不算大赚,但平均下来每年百分之二三十还是比较轻松的。记得前段时间有个“股神”吹嘘2014年他抓了多少只牛股,其中有1只盈利100%以上,我只让他看看150019在2014年的表现,就让他闭嘴了。】

五、要赚大钱,就要冒大险
 
就像企业家一样,成功投资者是很不喜欢风险的,他们会尽可能地回避风险,让潜在损失最小化。在几年前的一次管理研讨会上,学者们一个接一个地宣读了有关“企业家性格”的论文。他们彼此之间分歧极大,但有一点是一致的:企业家有很强的风险承受能力,大多数企业家都乐于冒险。

  然而,与学者的论调相反的是,成功的企业家厌恶风险。他们规避风险是积累财富的基础,如果你去冒大险,你更有可能以大损失而不是大盈利收场。成功的投资者也是一样,他们知道赔钱比赚钱容易。这就是他们更重视避免损失而不是追逐利润的原因。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:控制住风险,剩下的就是等待大幅盈利的机会。盈利公式:小亏+小赢+大赢+绝不大亏=整体盈利。】

六、“系统”信念
  某些地方的某些人已经开发出了一种能确保投资利润的系统——技术分析、原理分析、电脑化交易、江恩三角,甚至占星术的神秘结合。

  现实:这种信念是“权威”信念的必然产物——只要一名投资者使用某位权威的系统,他赚的钱就会象这位权威(自称能赚到的)一样多。这种普遍的致命投资信念正是推销商品交易系统的人能够赚大钱的原因。

  “权威”和“系统”信念的根源是相同的:对确定性的渴望。

  当有人就一本描写巴菲特的书向他提了一个问题时,他回答说:“人们在寻找一个公式。”就像他所说,人们希望找到正确的公式,把它输入电脑,然后舒舒服服地坐在那里看钱往外冒。

七、我知道未来将会怎样——而且市场“必然”会证明我是对的。
  现实:这种信念是投资狂热的一个常见特征。

  这是第一个投资信念的一个更强大的变种,意味着你必须能够预测未来——但它的杀伤力也大得多。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:交易是概率游戏,从来不存在100%确定的技术。】

  那些相信自己只有预见到未来才能赚钱得投资者在寻找着“正确”得预测方法。那些执迷于第七种致命信念的投资者认为他们已经知道未来将会怎样。所以当狂热平息时,他们已经失去了大部分资本——有时候还有他们的房子和衣服。带着教条思想进入市场是所有七种致命投资信念中最有害的一种炒黄金理财好比是一座金山,里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。我们为什么不能放下急于发财的心态,踏踏实实、一个点一个点地去赚取财富呢在我的炒金生涯中,我一直都坚持这样的投资理念:炒金最重要的不是你一次能够赚取多少,而是你能不能稳定地获利,长久地立足生存。

  在市场波动中有70%左右的时间都是震荡的,只有30%左右的时间是单边上冲或者下跌,那么积小胜为大胜就是长久立足的制胜法宝。古人云:不以善小而不为,不以恶小而为之。我们把它搬到理财上,可以理解为:不要太贪,分批入场。进场和补仓的时候仓位要小,虽然利润少点,但积小胜为大胜,才是常胜。总想着一次满仓冲进去做个大行情,发大财,反而可能由于不及时离场使到手的利润又成为泡影。这样贪婪的例子太多了,相信每个人都遇到过。对于上升行情,你还有大胜的可能。对于震荡行情和下跌行情,你只能在震荡过程中赚差价或者做超跌反弹,本来就没有大钱可赚,如果再不抓住小胜的机会,那么只有观望等待的份了。

  我们可以算一笔账。假如一个投资者每次在黄金市场赚2%,我想对于投资者来说不能说很困难,那么一年做10次就是20%得收益了,真是不算不知道,一算吓一跳。想想股神巴菲特的年均收益才22%点多,当然啦,我们这样算帐可能过于理想化,实际情况还有做错的时候,还有亏损的时候。不管怎么说平均年收益如果有15%以上,哪怕是10%也好。如果投资者能做到这样的成绩,恭喜您,您理所当然地要归入投资高手的行列。

  大海虽然浩瀚,也是由无数个小水滴组成的。华尔街的投资高手中,不管是索罗斯还是巴菲特,他们的财富也是从每一单的交易中一点一点积累的,没有几十年的积累他们也不可能拥有今天的成就。古人云:不积硅步无以至千里,千里之行始于足下。希望这句话成为我们之间的共勉。


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